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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👠🎒🥾🩲，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩱，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥻🥔💟👝，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🧅👿、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍑，建议重点关注字节生态链公司🥑，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍆🍌；3）建议开始重新关注政策信号💔💋👛，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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4 月以(yi)来(lai)的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下(xia)中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫；2）关税影响下(xia)国内经济承压，企业盈(ying)利(li)复苏节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估(gu)逻辑，当前缺乏(fa)能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关(guan)税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以实现实质性突破；同时增量资金匮(kui)乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主(zhu)题轮动仍(reng)将(jiang)持续。

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