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2、估值角度，上半年(nian)财政**预期、国(guo)防开(kai)支(zhi)提升推动工业(ye)板块估值上移，当前估(gu)值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落(luo)，随着美联(lian)储降息预期(qi)不断推迟，以及关税不确定性持续存在(zai)，估值继续上行空间有限。