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25Q2-Q3为(wei)中枢(shu)偏高(gao)的震荡市，是(shi)基准判(pan)断。这个判断(duan)有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国(guo)经济下行可能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点(dian)可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响(xiang)是中(zhong)性的。

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1、包括高(gao)盛、野村和巴克莱(lai)在内的另(ling)外(wai)6家机构则预计瑞士央行9月将来(lai)到“负利(li)率”，但调查中大(da)多数受访机构均认为宽松周(zhou)期将在6月(yue)结束。

2、目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》，更是在价格管理、医保支付🩲、商业保险、药品配备使用💓💗👅🩳💕、投融资、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新药合理利润空间🤬🍍🍄🧅💋。