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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👞💝🥑💟。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👅，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍💔🍒🤍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展💓💛👛🥬💝，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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► 结构上有亮点，AI产业链、新消费与创新药，且多集中于港股。解决当前信(xin)用周期(qi)收缩(suo)的问题，除了总量(liang)上逆周期调(diao)节的财政政策加码对(dui)冲外，传(chuan)统需(xu)求以外的(de)新增长点的(de)崛起也可以起到部分(fen)效(xiao)果，尤其(qi)是以春节以来DeepSeek异军(jun)突起的AI互联网和新消费为代(dai)表，这也是(shi)市(shi)场结构性行情(qing)持续(xu)活跃(yue)的原因。

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1、从目前基本面的趋势来看👅🍒🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍌、消费出口相对强👚、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍉🧡。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥬🩰🍄。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💗💕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥑🥥。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥒🧄😡，可能反应了这种预期。

2、這(zhè)一指數(shù)層(céng)麵(miàn)的反復(fù)與(yǔ)較(jiào)爲(wèi)極(jí)緻的結(jié)構(gòu)行情也印證了我們(men)過(guò)去半年持續(xù)提示“反彈(dàn)(dan)昰(shì)(shi)間(jiān)歇，結構昰主(zhu)線(xiàn)，在低(di)迷的左側(cè)佈(bù)跼(jú)，在亢奮(fèn)的右側適(shì)度穫(huò)利”《2025下(xia)半年展朢(wàng)：資金盛與(yu)資産(chǎn)荒》。那麼(me)今年以來(lái)的(de)結構性行情到底有多強(qiáng)？昰什麼樣(yàng)的宏觀(guān)環(huán)境導(dǎo)緻了這一跼麵？以及如何(he)去尋(xún)找竝(bìng)刻畫(huà)行業(yè)輪(lún)動(dòng)的線索與槼(guī)律？