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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👛😈🍊💝，关注后续降准降息节奏及幅度👙🥕🥔。由于A股较港股散户投资者占比更高👅👠😠，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🥑🥾。A股经历13年TMT牛市后🌽🧅💋，14年回调盘整👗😻，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🩱🧅👗。之后的收敛主要来自政策催化💖，包括货币宽松👗、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后👛🍒🥬，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🥑，3、5月两次降息👙🥻🥬；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💖🍄😻🥔👚，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点💕😻。一系列政策催化下A股持续上涨💔，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%😡，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🌽👡🍏，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面💝🍏👛😻，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩰，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期👚💟🍎，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🥕💯🍒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式💕👠，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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【數(shù)據(jù)·估(gu)值】本週整體(tǐ)A股估值水平上行，萬(wàn)得(de)全A指數PE（TTM）爲(wèi)15.2，較(jiào)上週上行0.1，處(chù)于歷(lì)(li)史估值水平的51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽(qi)車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)有(you)色金屬估值漲(zhǎng)幅居前(qian)，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料(liao)、建築材(cai)料估值跌幅居前。

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