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25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断(duan)。这个判断有什么下行风(feng)险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够(gou)隔(ge)绝大部分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行风险，只能是长传导链(lian)条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关(guan)注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退(tui)预期。这种情况下，中国(guo)需求也(ye)可能更长时间维持(chi)低(di)位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力(li)对中(zhong)国资产的影(ying)响是中性(xing)的(de)。

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（本文由上海久诚律师事务所主任许峰律师供稿，不代表新浪财经立场(chang)。许峰律师，2008年起律师执业，执业服务范围涉及虚假陈述、内幕交易、操纵市场等证券(quan)欺诈领域索(suo)赔代理。十几(ji)年来(lai)已代理近两百只股票的投资者胜诉或调解获赔(pei)，同期还在代理(li)诉讼时效内近三百只股票(piao)的索赔案件，部分也已有胜诉以及调解获赔(pei)先例。执业证号：13101200810965495）

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶(gan)或来自货币超预期宽松，A股在上涨(zhang)中弹性更大，当前(qian)货币“小(xiao)步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏及幅(fu)度(du)；2、分化中的收敛：21年通胀回(hui)归A股较港股(gu)业绩占优，美联储(chu)加息预(yu)期冲击港(gang)股下跌(die)，当前关注通(tong)胀(zhang)回归节奏(zou)和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来(lai)自美联储加息或推迟(chi)降息，美元(yuan)走强，外资(zi)流出，外资持(chi)股占比(bi)更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元(yuan)走(zou)强(qiang)短期概率不大。

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1、申万一级行业指数中，有色金属、石(shi)油石化行业涨幅居前，均超过3%；农林牧渔、传媒(mei)、医(yi)药生物(wu)、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮(yin)料、家用电器、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。

2、数据来源：沪深交易所等。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年🍒，109.31%👝🍉🤬；2021年💕😠🥑，-36.61%；2022年👞💗🍄，-23.01%；2023年🍋🌽，-24.74%👜；2024年，23.04%👠👿👛👅。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥻🥝😻👢🥿。