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中钢协倡议**“内卷式”竞争，重点汽车企业承诺对供应商“支付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有未来。应凝聚共识、苦练内功、加强自律🍍、共破“内卷”🤬。一汽、东风、广汽😈🧡💕、赛力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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建议在6~8月的半年报季🍍🍇🥔，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👙😻💟🍈，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👜👄、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩳，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👄🥑👙，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司😻👿🥒，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍑👿🍋，建议继续平衡A股和港股的配比👠🍑；3）建议开始重新关注政策信号🥔🍏，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🌽🧡💋，但需要耐心等待😈👄。

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其影响不仅限于现货价格🍓🍑，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）👘👝🥒。

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1、展望2025：1）受国补、关税等多方面因素影响下🥿，我们预计终端需求或受一定影响👄，2025年全球手机出货量稳中略增，全球PC出货量同比中低个位数的增长👠，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级💯🧄，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化🍊🍋🧄、成本的下降，推动推理需求的大幅提升💌🥝😻🥾🍍，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高。4）受日本、中东、欧洲等多地**AI基建和生态的投入👛，我们认为AI算力需求仍保持强劲。

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