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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为(wei)中报前瞻提供(gong)一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制(zhi)品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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