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盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企(qi)業盈(ying)利衕(tòng)比增速(su)轉負(fù)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)(jia)格(ge)拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)看(kan)，大(da)類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈利多有(you)放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中遊(yóu)設(shè)備(bèi)保持正增。細(xì)分領(lǐng)(ling)域(yu)中(zhong)裝備製造業(ye)昰(shì)盈利的主要拉動，TMT製造業衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景(jing)氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lei)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速(su)，業績(ji)有朢改善；2）中遊製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力(li)、辳化(hua)製品、氟化(hua)工等領(ling)域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊際改善。

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美联储主席近日接受国会质询👜，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大👅🥒🩰💕，这都使得市场开始提前计价降息，纳斯达克逼近历史高位💟💖。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🩳🧄，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币👚，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🩰，市场不宜过分追高。

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对此🥿💟，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示👛🎒，主要原因是5月份降准降息落地，当前正处于政策观察期。更重要的是，上半年我国经济运行偏强，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体(ti)来(lai)说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个(ge)阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

2、邵阳液压主营业务为液压柱塞泵🍅🍊、液压缸👚🥒、液压系统的设计、研发、生产🍆🍑👚🌽👠、销售和液压产品专业技术服务，能够为客户提供液压传动整体解决方案🧡。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广🍑、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一🍏👘👛😈😈。公司产品广泛应用于冶金🍒👝、水利水电🩲🍆🍅😡、海洋工程💖、工程机械🍋、新能源🍑💘🥕🥦🩱、环卫环境🩳、机床、军工🧄😈、船舶等行业。邵阳液压1月14日在互动易上表示😈，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目，且正常运行中🧡🥑。