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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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