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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🧄🩱，相关盈利有望实现较高增长🧄💟。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡👙🍌👘🌽🍋，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位👘，R22近一年涨幅超25%💕🥥🍒🩱，R134a近一年涨幅超45%。

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这其中也包括美联储👠🥕，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力。

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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互联网(wang)企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普(pu)向全球掀起贸易战的背景下，港股于(yu)4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美关税战(zhan)的预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

2、2、政策动态：上半年降准降息落地(di)，5月8日(ri)，下调7天(tian)期逆回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步(bu)下行10BP。5月15日，下调存款准备金率0.5个(ge)百分点，预计向市场释放长期(qi)流动性约1万亿(yi)元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属(shu)性完全淡出(chu)。MLF作为一种基础(chu)货币投放工(gong)具，功能定位更加清(qing)晰，与其他各期限工具一同构成央行流(liu)动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落地时点(dian)的关注；二季度例会则提出(chu)“根据国内外经济金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”。在货币(bi)政策支持性立场不变的(de)基调下，更加强调灵活调整。