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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🥑，最大的担忧在于业绩缺乏支撑💖。因此🥬💟👝🩳🥒，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现👄。

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展望7月🥒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💗👚💛，财政指数的发力和消费的韧性🍊🍈👡🥭，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💞🥿🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🩱。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😠🥬💘，资产荒趋势依然存在。上半年🍅👅🍌🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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国内经济维持(chi)弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济(ji)相对确定的向上支撑(cheng)，我们预计(ji)随着 8 月开始出口(kou)压力或(huo)加大，以及消费边(bian)际效果(guo)回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先(xian)，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国(guo)出(chu)口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基(ji)建资(zi)金到位量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产(chan)尚未企稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下(xia)我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴(ban)随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和(he)宽财(cai)政预期有望形成有力(li)支撑。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)人民***海(hai)軍(jun)山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母(mu)編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于(yu)7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香(xiang)港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇(ting)麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下(xia)。

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1、二、越愽(bó)動(dòng)(dong)力未按(an)槼(guī)定(ding)披露(lu)關(guān)聯(lián)交易(yi)，2021年年度(du)報(bào)告存在重大遺(yí)漏2021 年，越愽動力曏(xiǎng)安慶(qìng)中安(an)供應(yīng)鏈(liàn)筦(guǎn)理有限責(zé)任公司(si)借(jie)欵(kuǎn)(kuan)，其中2,400萬(wàn)元直接(jie)用(yong)于償(cháng)還(hái)越愽動力實(shí)際(jì)控製人李佔(zhàn)江股份質押欵，佔(zhan)2021年(nian)經(jīng)讅(shěn)計(jì)(ji)淨(jìng)資産(chǎn)的18.69%。上述資(zi)金徃(wǎng)來(lái)構(gòu)成關聯交易，越愽動力未及時(shí)披露，也(ye)未在2021年年度報告中(zhong)予以披露。

2、1、供应：锂资源供应端来看💖，截止6月底🍒👙💋，仍未有新增矿山减产/停产消息👛🤬🥑，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限🍎💞🍑，可关注NAL和Wodgina项目情况；此外，今年供应上来说👛🥻，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右💞🍆🥔💗，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产🍑🥿、POSCO-Sal de Ore盐湖投产🧅🍒🍅😻、海矿Bougouni爬坡💞🧡💛💓🩰、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产😠，麻米错盐湖年底投产🍋🤬💞🩱、拉果错盐湖爬坡👠🥦、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产🌽、道县湘源Q3计划投产🍉、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产🥔💔。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快🍅🍎👙🍇、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂🥭🍎，另一方面👞，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产🍍🥻🧅，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看👗🍑，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨👗🍍，苛化端同比增长13%至1.38万吨👜🍄。