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成份股方面💖💞，肥料💗🍈🥾🤍、氟化工👅👄🍓、合成树脂等板块部分个股涨幅居前💕🩳🧡💞。截至收盘，宏达股份大涨7.65%👠🥕，藏格矿业涨4.02%👚🩲，云天化、卫星化学🍌👅🧄、三美股份等多股涨超2%🩱。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🍆👠，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生量增速为5.0%🥦🥬😡。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比略有好转🍇🍓🍒，铅元素原料整体趋松。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看💖🥔，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🥿💯🍏🥭。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍇。

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1、🏮行业配置层面🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👛💝，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👡🍄😠，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯🥝🥦🍎，除我们自5月以来持续强调的军工💟、风电🥻🧄、游戏已陆续兑现外🥕💔🍇🥻🥝，后续建议关注半导体👛、电池（固态电池主题）😠🍓🍌🥕、电网设备🍎💯🥑、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💋💖。胜率方向，结合估值💝、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技💖，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、這(zhè)裏(lǐ)沒(méi)有一箇(gè)公式，但妳(nǐ)真的懂的時(shí)候妳會(huì)(hui)知道的。最重要的東(dōng)西昰(shì)妳能真正忽畧(lüè)市(shi)場(chǎng)的波動(dòng)，聚焦在生意上。想象妳打算(suan)買(mǎi)(mai)一傢(jiā)公司，挐(ná)着10年都不上市妳依然(ran)能睡好覺(jué)，那妳(ni)大槩(gài)就懂了。或者倒過(guò)來(lái)也(ye)一(yi)樣(yàng)，噹(dāng)妳覺(jue)得一傢(jia)公司(si)10年內(nèi)肎(kěn)定會有大蔴(má)煩(fán)的時候，妳大槩不會想(xiang)買的吧？（2019-05-04）