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5🍅、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥬🩱，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍏🍉🤬，棉价上行难度较大👅👚🍑。依据USDA6月报💞🍓，2025/26年度全球棉花产量同比下降👡🩲🧅，需求同比增加👜🧡，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低💛，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🌽🌽🥥🥝💕，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调💞👢💕，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%🩱，较去年同比下降🩱，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🍋🥑，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外🥿🩲，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥑🩳、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看🌽💝，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💔👚👛，但幅度有限👄，整体仍以区间运行来看🤍💖😠💟👙，关注宏观及天气扰动。

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1、“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展💌💯😠，三个多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导💓🍌🥔👅。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

2、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪(xu)的最低点，自此之后，分(fen)别迎来(lai)了财(cai)政政策、AI产业趋(qu)势等几(ji)个好消息，推动市场出现(xian)几轮反(fan)弹，但也容易冲高透支后(hou)回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交(jiao)易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横(heng)空出世”引领AI相关科技硬件与(yu)互联网龙头价值重估，交易的是(shi)产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及(ji)最近(jin)由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多(duo)是行业催化和流动性抱(bao)团。