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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未(wei)回归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的资本开(kai)支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久(jiu)期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的(de)白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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