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市(shi)场销售明显回升，以旧换新相(xiang)关商品(pin)快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同(tong)比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点(dian)；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用(yong)电器和(he)音像器材类、通讯器材(cai)类、文(wen)化办公(gong)用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👜👡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🍑，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍑👄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬👛👜，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💓😡🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥝🧄🧡，同时通胀尚未回归💞🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😈🥭，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💟💟。

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