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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也(ye)不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低(di)位(wei)挖掘/后排套(tao)利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看(kan)好低(di)利率环境下创新药BD出海进入商业收(shou)获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质(zhi)的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资(zi)金开始流(liu)出，选择性价比更(geng)高的方向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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