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股票：我们认为下半年日股大盘或更多受美国所代表的全球市场的影响。日本的外需股票（汽车💛🍓🧅🍏、机械👿😈😻💓🍓、半导体🍒、化学等）主要受关税、汇率🥾👚👢💗💝、全球市场情绪影响，相对波动与不确定性或较大👞🥾🍋💕。与此相对👙👜，内需股票（银行、保险、建筑）或继续受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策🌽👿💋🍉🍓，7月期间日本将举行参议院选举，届时会带来政策的不确定性。目前来看💛🍊，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微，若首相更迭🍋，则在政策上更多或是利好。

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2、从消息面上看，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论(lun)坛主题为(wei)“全球经济变局(ju)中的金融开放合作与高质量(liang)发展”，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。