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2025年6月(yue)11-12日(ri)，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京(jing)举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大(da)会。此(ci)次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上(shang)，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能(neng)力，同时显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价(jia)格优(you)势。在服(fu)务升级层面，火山引(yin)擎推出(chu)了火山引擎MCP服(fu)务(wu)等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原(yuan)生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上市公司(si)业绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我(wo)们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道(dao)价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、本週IF噹(dāng)(dang)月郃(hé)約(yuē)(yue)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約(yue)上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。