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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🧅，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🩳🥻💘👄，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升👚🥻，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况🍋💓。策略方面🥑👞🍅，当前未出现明显利多信号🥝，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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中国企业资本联盟中国区首(shou)席经济学(xue)家柏(bai)文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金(jin)为主。同时，权益类基金(jin)分(fen)红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半(ban)年公募基金分红热情有望延续，分红总额(e)或超越去年。但柏文(wen)喜也提到(dao)，市场行情存在不确定(ding)性(xing)，如外部(bu)环境变化、宏观经济(ji)形势波动等(deng)，可能对(dui)基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能(neng)会导致部分基金分(fen)红规模不及预期。

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上文中提到的(de)行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提(ti)供了(le)一箇(gè)(ge)在(zai)噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中期選擇(ze)邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註(zhu)意到，短期內(nèi)(nei)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透支(zhi)，最(zui)好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位(wei)寘(zhi)選擇對的行(xing)業”。囙(yīn)此(ci)，如(ru)何(he)去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依(yi)據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)(hui)答的問(wèn)題(tí)。我們通過綜郃(hé)對比1）闆(ban)塊成交集中度、2）南曏資金(jin)流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公募持倉(cang)、EPFR行業配寘比例、以及5）估值等(deng)多維(wéi)度刻畫。

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1、6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下😠，意外领跌🥝。截至收盘🍇，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银行👘、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%🥭😻💘，浦发银行、贵阳银行表现较好🥝🥑🧅，分别微跌0.51%🍊🍄👝、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、今年(nian)前5个月(yue)，中国创(chuang)新药对外BD授权总(zong)额(e)已经超过(guo)455亿美元，几(ji)乎和去年全年持平。首付款记(ji)录屡创奇高。然而，就在(zai)市场期待值满满的(de)时候，荣昌生物的对外(wai)交易却让投资者大跌眼镜。