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1、展望7月👗🍑👞，市场可能会呈现指数突破上行🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍇，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇，在科技、消费🌽👚👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👙🌽。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥭💗👝🍄。在流动性和增量资金方面🥦，目前利率仍处于较低水平💛😈👠🩲，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛💞🥑🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓💕🧡😈，类似现象在2020年也出现过💘，我们称之为牛市阶段II🍆🩱🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、我隻偶(ou)爾(ěr)抄一下巴菲特的作業(yè)，純(chún)(chun)屬好翫(wán)。不完全懂昰(shì)不應(yīng)該(gāi)賭(dǔ)身傢(jiā)的。不敢賭(du)身傢的“投資”其實(shí)都很難(nán)算得上正經(jīng)“投資”。（2023-03-12）