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华(hua)安证券表示，银行板块具(ju)备良好的市场适应性(xing)和中长期战略投资价值。下半年尤其是(shi)四季(ji)度，在经济改善叠加(jia)流动性宽松的宏观环境下，银行(xing)板块通(tong)常出现季节性机会；银(yin)行具备资金中长期流(liu)入的政策导向和趋势。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🍇🤍🍇💔，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收(shou)到持股5%以(yi)上(shang)股东(dong)秦皇岛市国资委《关于计划(hua)减持(chi)秦皇(huang)岛(dao)港股(gu)份有限公(gong)司股(gu)份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持(chi)其所持有公司(si)股份不超过111740000股，即不超过公司总股本的(de)2.00%，减持期间(jian)为(wei)本公告披(pi)露(lu)之日(ri)起15个(ge)交易日后的(de)3个月内。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)(ge)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配(pei)，但與(yǔ)去(qu)年底(di)相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)(ye)盈餘(yú)進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以(yi)來，各(ge)領(lǐng)域上市企業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)(xu)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

2、TMT领域(yu)在AI创新持续(xu)驱动(dong)下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制(zhi)造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出(chu)口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改(gai)善。