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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍒👄🍓🎒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💕🍎💋；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%💕，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💔。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥒💟👘。

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分行(xing)业(ye)来看，国防军工、计算机、电子、美容护(hu)理、社会服(fu)务的(de)估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融(rong)估值水平较低，其中银行的估值水平处于(yu)末位(wei)。

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本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入134.89億港元(yuan)，深市(shi)港股通淨流入148.92億港元。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果👛💖，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍏，例如新增社融的明显回升👿🩱，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🍇。

2、我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示(shi)市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当(dang)下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割裂(lie)，关注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。