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5月(yue)，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社(she)會(huì)零售(shou)商品額(e)、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開(kai)支的總需(xu)求增速衕(tòng)比增(zeng)速進(jìn)(jin)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持(chi)穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業(ye)企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)(lai)看(kan)，目前的(de)需求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)(wang)保持(chi)穩定。預(yù)計半(ban)年(nian)報(bào)上市公司收入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。

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经过测算，“大宗交易成(cheng)交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动(dong)率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组(zu)合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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具体(ti)来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出(chu)口结构(gou)优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅(fu)扩大，新能源车销量(liang)延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下(xia)降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益(yi)于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期(qi)业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池(chi)产量及装(zhuang)机量持续改(gai)善，下游需(xu)求旺(wang)盛(sheng)，产能延续去化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善(shan)。制造业(ye)智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产(chan)业化(hua)提速，特斯拉(la)Optimus量产在(zai)即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增长(zhang)。

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華(huá)福證券(quan)分析認(rèn)爲(wèi)，2025-2027年在【十四(si)五任務(wù)衝(chōng)刺】+【建軍(jūn)百(bai)年目標(biāo)(biao)】+【自主可控國(guó)産(chǎn)(chan)替代】+【軍貿(mào)快速髮(fà)展】等多重(zhong)催化下內(nèi)需外需均增長(zhǎng)幅度巨大，且(qie)主題(tí)型機(jī)會(huì)層(céng)(ceng)齣(chū)不窮(qióng)，髮展軍工航空或爲未來(lái)重(zhong)中之重。

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1、具体到今年而言🍉🩳🩲，受需求不足及价格拖累的影响💟，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💝💟💕💋🤍。

2、根据证监会下达的行政处罚事先告知(zhi)书显示，维康药业主要涉及的违规为：维(wei)康(kang)药业未按(an)规定(ding)披露关(guan)联方非经营性资金占用。案(an)涉期间，维康(kang)药业时任董事长、实际(ji)控制人刘忠良组织、指使(shi)维康药业以支付工程设备款名义转出(chu)部分资金，经工(gong)程设备商(shang)后，资金最终转至刘忠良(liang)控制的(de)个人账户，上述行(xing)为(wei)构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用(yong)期末余额分别为7,811.88万(wan)元、8,950.65万元、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关(guan)联方非经营性资金占(zhan)用，维康药业未按规定及时(shi)披露(lu)，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报(bao)中披露。