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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)(yu)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)(dang)下(xia)行，化工(gong)行業仍(reng)處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)(lei)成(cheng)本已從(cóng)高位迴(hui)落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需(xu)格跼預期(qi)改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、供应：PE方面🥾🥻🥔，在高利润的**下上半年多套装置投产🍌，产量快速上升，同比去年有很大增幅💗🥾。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少🤬，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润💞👢，使PP整体开工率较去年有一定提升👅🎒🍋。二季度🤬😡🧡💛，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低🩲🩱，但产量同比依旧增长🩳💗🥾。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损🎒🥒，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限💟💘🍈💖，但产量仍是近5年最高水平。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外(wai)大(da)模(mo)型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式(shi)的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器(qi)人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产业(ye)链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的降(jiang)本(ben)增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢(qing)能、核(he)电），电(dian)动化智能化大(da)趋势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

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潘基文：我坚信，即(ji)使在一个分裂的世界中，气候行动仍然可以成为共同语言。大气(qi)层不承认国(guo)界，也(ye)不认同意识形态。在地缘(yuan)政治紧张加剧的(de)时代，气候议程依然是至(zhi)关重要的最后几个合作领域之一。

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1、刘益谦如数家珍且接地气👚🧄🩰、风趣地讲解，让观众不断加入😈👢💔，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起🍌🥥😠，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜💝🍍🩱👚，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🍄，也能穿越未来。”

2、约翰霍普金斯(si)大(da)学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩(kuo)张几乎(hu)不可避免，这可能引发对美元资(zi)产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联(lian)储的实质(zhi)性接管相结合——无论是通过解雇(gu)鲍威尔，还是推举一位不称职的人(ren)选接替鲍威尔？这将使我从略微担忧转变(bian)为非常、非常担忧。”