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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥥👜🍌。从后半周市场表现来看😠，金融股价格推高伴随资金止盈压力👿👙💟🍌，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力👙。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合🥬，市场或由强势上涨再度转向震荡🩲🍉。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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一位退休老人带来自己画的“巨(ju)轮”钢笔淡彩(cai)画，画作很快吸引了周边(bian)目光。老人介绍，他(ta)退休后(hou)在老年(nian)大学学绘画，26日在(zai)网(wang)上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时(shi)尚的，我觉得什么好(hao)玩就画什(shen)么。”

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2、我们在中期策(ce)略报告中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定(ding)波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益(yi)率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的(de)大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下行(xing)对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到关键作用。这个(ge)逻辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的选(xuan)股方(fang)向