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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的(de)時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期(qi)，部分國(guo)傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者(zhe)延長(zhǎng)“對等關稅(shui)”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來(lai)看(kan)對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右👛🍒🥝。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工(gong)上漲(zhǎng)(zhang)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交(jiao)易流動(dòng)性改(gai)善下(xia)微盤(pán)股再(zai)度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推(tui)高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微(wei)盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)(xiao)擴(kuò)散，資金(jin)麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放(fang)量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍅，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩲🍅，总需求增速结束三年低迷和下行🥕，进入增速稳定波动率降低的新时代😠，A股自由现金流收益率不断提升🍑👅😠。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💋🍋🥭🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓。据估算💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍌🍑🍒，是重要的选股方向

2、主营业务是信息系统集成服务的天亿马年内迄今股价累计最(zui)大(da)涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称(cheng)，公(gong)司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陈(chen)耿豪等22名星云开物股东所持标的公司100%股权，同时(shi)向实际控(kong)制(zhi)人马学(xue)沛募集配套资金。标的公司是一家智能自助设备数字化(hua)服(fu)务提供商(shang)，专注(zhu)于提供“IoT智(zhi)能硬件+SaaS云(yun)平台”一体化解决方案，致力于实现智(zhi)能自助(zhu)设(she)备的物联通讯和数(shu)字化升级。通过本次交(jiao)易，上市公司与标的公司在(zai)产业链布局、技术研发、市场拓展、产品迭代等方面将(jiang)产生互补和协同效应(ying)。