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3、投资者结(jie)构：港股机(ji)构投资者占(zhan)比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港(gang)股机构化程(cheng)度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占(zhan)比36%，海外个人投(tou)资(zi)者占比(bi)5%，外(wai)资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影(ying)响，历(li)史上(shang)看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时(shi)A股(gu)相对(dui)港(gang)股溢价下行，主因国际资本(ben)寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开(kai)放和便捷，由于没有外汇管制(zhi)，监管规则与国际接轨，外(wai)资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗(lang)普公布对等关税后(hou)美元资产遭受大幅抛售和价(jia)格下跌(die)，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受(shou)益。从(cong)个股层(ceng)面来看(kan)，同(tong)时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型(xing)如家(jia)电行业中，美的(de)集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介(jie)机(ji)构持股比(bi)例估算(suan)），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持(chi)股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也更(geng)高达到18%。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🤬💗，而当前创新药👄🍒、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍆🥑👙。以创新药为例👚，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥿💋，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👠🥕。但对于重视时间成本的投资者而言🥑🥾💕，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍉，在“守住胜利果实”的心态下😡💝🍒，部分资金逐渐选择止盈🍑😻👛。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👞，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复😡🍇🌽、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🌽👗🍒，部分资金已经有意愿进行高切低。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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1、1-5月份，全(quan)国城(cheng)镇调查失业(ye)率平(ping)均值为5.2%。5月份，全国城镇调查(cha)失业率为5.0%，比上月下降(jiang)0.1个百分点。本地户籍劳动力调查失业率为5.0%；外来户籍劳动力调查失(shi)业率为(wei)5.0%，其中外(wai)来农业户籍劳动力调查失业率为4.9%。31个大(da)城市(shi)城镇(zhen)调(diao)查失(shi)业(ye)率为5.0%，比(bi)上月下降(jiang)0.1个百分点。全国(guo)企业就业人(ren)员周平均工作(zuo)时间为48.5小时。

2、攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)未來(lái)地緣(yuán)政治的不確(què)定性以及貿(mào)易政筴(cè)的頻(pín)緐(fán)調(diào)整，臥(wò)安機(jī)器人的(de)海外(wai)業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將(jiāng)(jiang)麵(miàn)臨(lín)極(jí)大挑戰(zhàn)。一旦(dan)主要海外市場(chǎng)所在國(guó)提高關(guān)稅(shuì)，臥安機器人産(chǎn)品的成本將大幅上陞(shēng)，進(jìn)而(er)削弱其在噹(dāng)(dang)地市場的價(jià)格競(jìng)爭力。此(ci)外，地緣政治緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)可(ke)能導(dǎo)緻消費(fèi)者對(duì)産品的信任度下降，抑(yi)製本地市(shi)場需求。