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Faust指出，本周议息会议的关键在于，鲍(bao)威尔会否进一(yi)步说(shuo)明未来是(shi)通胀爆发的风险更(geng)大，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政(zheng)策走向提供一些指引(yin)”，但目前为止，美联储尚未(wei)明(ming)显倾(qing)向于任(ren)一方向。

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上述研报列举了过去十年持续成(cheng)长的TMT行业作为对比，2015年高点至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化(hua)幅度(du)约下降40%、计算(suan)机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈(ying)利层面（利润变化），电子增长27%、通信(xin)增长30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收益率层面，TMT四(si)个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变🥒。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点。日本财政部下周将与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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1、据潮新闻此前报道，在许多杭州人的记忆里🧅👅🧅，都留存着欢牛门店前排队的画面：雨天里，排队人群的衣服都湿漉漉的，只为抢到当日最后的豆乳盒子或雪胖子🤬。

2、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表(biao)现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品受通胀(zhang)上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢(yi)价(jia)指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大(da)，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是(shi)21年A、H行情分化的重(zhong)要(yao)原因之(zhi)一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相(xiang)对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动(dong)性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。