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據(jù)統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已清盤(pán)的新能源主(zhu)題(tí)基金包(bao)括：萬(wàn)傢(jiā)新能源主(zhu)題髮(fà)起式、上銀(yín)(yin)新(xin)能源産(chǎn)業(yè)精(jing)選(xuǎn)髮起式、長(zhǎng)城新能源髮起式、寶(bǎo)盈新能源産業髮起式；已清盤的消費(fèi)主題産(chan)品包括：東(dōng)(dong)財(cái)品(pin)質生(sheng)活優(yōu)選髮起(qi)式、中歐(ōu)覈(hé)心消費髮起式、興(xìng)華(huá)消費精選6箇(gè)(ge)月(yue)髮起式、金鷹(yīng)品質消費髮起(qi)式；已清盤的醫(yī)藥(yào)主(zhu)題基金包括：鑫元健康産業(ye)髮起式、華安創(chuàng)新醫藥銳(ruì)選(xuan)量化髮起式；已清(qing)盤的高耑(duān)製造主題基金包括：華商先(xian)進(jìn)製造、華夏高耑裝備(bèi)龍(lóng)頭(tóu)髮起式、長盛先進製造六箇月。

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今(jin)年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度，公司实(shi)现(xian)营业收入3.14亿(yi)元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元(yuan)，归属于上市(shi)公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标(biao)持续改善。

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货币政策：展望未(wei)来，我们认(ren)为东南(nan)亚多国(guo)预计在2025年四季度和2026年(nian)一(yi)季度期间(jian)，额外降息50-75bp，对经济增长加以**，并对冲对等(deng)关税带(dai)来的贸易增长阻力。

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受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，A股科(ke)技題(tí)材(cai)悉數(shù)迴(huí)(hui)調(diào)(diao)。金螎(róng)(rong)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份股跌多漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆市上漲，其中四方精(jing)創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)(dian)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)(yin)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近(jin)跌停，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等(deng)跌超6%。

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1、1👚、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍋，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥥🥕。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💝，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💌🍏👿。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓👙🥔🍎，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👿🥿，制造业（汽车5%、电子5%🍓🍅、电力设备4%）等🥥😻，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👄。相比之下🥬💛，港股除金融外💔，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥿👝🍇，且更偏向于互联网🥿🍊、信息服务等细分领域🍑🩳💝，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费💕、制造等行业占比不高👜🍍🥕🥬🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👢💟💖🍋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💗🥿🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍉🥝，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍌，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、行业配置上，适度均衡配置👠💔，建议关注有色金属🥕👄💋、军工🍒💖、AI应用（软件、硬件）、创新药等🥥💋💟👿🤬。主题方面🍉👝💘，建议关注：自主可控🥻💘🍄、并购重组等。