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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)：目前受關(guān)稅(shuì)政筴影響(xiǎng)日本央行暫(zàn)停加(jia)息，但昰(shì)日本(ben)央行認(rèn)爲(wèi)相(xiang)關囙(yīn)(yin)素或昰一時(shí)性(xing)的。我們(men)(men)認爲在今年下半年全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)可以企(qi)穩(wěn)的揹(bēi)景下(xia)，日本央行存在重新開(kāi)啟(qǐ)加息的可能性，在10月會(huì)議(yì)前(qian)后或進(jìn)一步加息至0.75%。

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特朗普(pu)** 2026 财年(nian)的预算提案(an)还将把联邦佩尔助(zhu)学金的最高奖励金额从(cong) 7395 美元降至 5710 美元，为十多年来的最低(di)水平。此(ci)外，该提案将取(qu)消补充助学金，这些助学金在佩尔助(zhu)学金和(he)其他援助不(bu)足以支付大学(xue)总费用时，帮助填补低收入本科生的大学负担能力缺口。**辩(bian)称，补充助(zhu)学金目(mu)标不明确，且与佩尔助学金重(zhong)复，但这忽略了一个现实：对大多(duo)数学生来说(shuo)，支付大学费用需要拼凑储蓄、贷款、助学金和收入。仅取(qu)消补充助学金就将导致每年近 200 万获得该助学金的学生(sheng)面临更大的经济困难。

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除担心(xin)霍尔木兹海峡通行外，此次激(ji)战后是否发生核泄漏，也是地区国家的重要关(guan)切。土耳其总统埃(ai)尔多安14日(ri)与伊朗总统佩泽(ze)希齐(qi)扬进行了通话，埃尔多安表示土耳其正密切关注有关以(yi)色列空(kong)袭可能造成伊(yi)朗核设施发生(sheng)泄漏(lou)的报道。

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该行指，因中国建筑在内地的房地产开发业务参与度不高，因此比同行更安全💌👙。在中国香港👢，中国建筑国际仅作为承包商，主要参与基础设施项目😈👡🥒🥭，机场地区🥒🍅🤬🥻🍄、北部都会区及港岛的基础设施投资将有助于未来五年中国香港的稳定增长趋势。中银国际预期中国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至50%以下，达到45%🍑，而中国香港和中国澳门的合并贡献可能超过内地🥦😡，成为主要部分🥥🥒。该行表示，略为下调中国建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和10.1%🩲。

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1、周二，5 月零售销售数据将为经济健康状况(kuang)提供(gong)另一(yi)个晴雨表。消费者支(zhi)出约占美国经济的三分之(zhi)二。与此同时，由于可负担性问题继续抑制房屋销售(shou)，住房数(shu)据也将受到审(shen)视。周二最新的住宅建筑商信(xin)心指数将显示建筑业官员是否认为市场将出现改善(shan)，而周三的新屋开工数(shu)据将表明，在住房库存需求增(zeng)加的情况下，建筑(zhu)水平是否(fou)在上升。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”👗。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💘👛🍅，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🩳👞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍆，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🧡💛，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👅，预计会逐步延续回暖态势😈👢。