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1、宏观😡。海外方面😡🥒，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面👜🩰👠，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍑，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🍎💟，但若美铜进口量级在百万吨以内🍇👄🥥，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💟🥕；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👜，而铜“博士”与全球经济息息相关💞，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🍇，国内经济“稳增长”依然是主旋律🧅💔，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍈🥾，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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货币市场净投放🌽；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍋👚🍎，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍉，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日👛，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp💯🥦。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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2、机构调研来看🍒👠👿，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）😠👠🍎🤍、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）👙。