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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年来(lai)港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格(ge)因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化(hua)20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更(geng)偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小(xiao)。历(li)史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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