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华源(yuan)证券表示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水利建设投资达(da)13，529亿元，同(tong)比增(zeng)长(zhang)12.8%，创历史(shi)新高；2025年前四个月已完成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌溉(gai)等基础设施短板。“十四五”水运发(fa)展规划稳步推进，提出新增2，500公里(li)高等级内河(he)航道，多个跨区域重点工程密集启动，水利与水运(yun)融合趋势不断强化，为重大工程落地(di)提供政策与资金支持。

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从目前(qian)基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强、新(xin)经(jing)济领(ling)域热(re)点频出，地产(chan)国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体(ti)影(ying)响(xiang)偏(pian)正面。但边际来(lai)看(kan)，6月开(kai)始，外需和地(di)产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需(xu)求的措施(shi)。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态(tai)势，可能反应(ying)了这种预期。

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Adzuna联合创始人(ren)安德鲁·亨(heng)特（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化(hua)了一种感觉，即英国就(jiu)业市场正在逐渐恢复基础。”

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍈🍒🍈🥥🍊，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍌。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🧡🥭💯🥥。这种行情在历史上并不鲜见🤬🍎，例如中国市场1）2012-2014年期间💞👞🩳，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展🍏，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡💘👡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月🍆🥬，**强调降低企业杠杆率👅🩳，不过在中美贸易摩擦背景下🥝，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块👢🩲🍑，如半导体🍅🍇、电子与新能源等走强🍄🍏🥿。

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