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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对乐观😈💗，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势💕、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👅🩱🥕🍆，短期可能造成投资银行项目完成进度延后🩳💋🥥🍈🍇。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入👅，但高利率叠加资本市场波动环境下🥦，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍉👄，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升👄，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争👙🍇🥾，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展🍊🩰🍍。从政策面来看🍊👄🍋，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🥝🍑💔，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间💖🎒🧅👄🍉。

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1、在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🥾🤍🩰👜。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🥭🥑💯🎒💞，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏👙🥬。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收(shou)入(ru)和利润难(nan)以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经(jing)营基本面(mian)延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期(qi)走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下(xia)，关(guan)注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流(liu)动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平(ping)准基金”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性(xing)，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或(huo)将(jiang)进一步加强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料(liao)）、通信（算(suan)力服(fu)务(wu)+卫星(xing)通(tong)信）。