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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行(xing)的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除(chu)金(jin)融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中(zhong)在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股除(chu)金融外，行业(ye)主要集中于(yu)周期（石化(hua)20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往(wang)往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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随着汽车金融行业竞争日益激烈，金融机构为抢占市(shi)场份额不(bu)断压低客户利率(lv)，同时提(ti)高对经销商(shang)的返佣比例，导致行业利润空间被过度压缩。记者调查发现：一方面，部分经销商利用银行一次性(xing)支付佣(yong)金和(he)允许提前(qian)还(hai)款的规则，诱(you)导客户提前结清贷款以重复获取返(fan)佣，甚至对客户隐瞒返(fan)佣事实，严重扰乱了市(shi)场秩序(xu)。另一方面，消费者权益(yi)受到直接损害，例如(ru)，买车被强(qiang)制搭售(shou)高佣金金融(rong)产品(pin)，或面临不透明的(de)服务条款等。

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我(wo)知道，在当下的“阴盛阳衰”现象(xiang)面前，有太多(duo)人惊骇“现在女人已经太厉害了”，但如果想解决这个问(wen)题，应该做的不是压制女(nv)性，相反，是去实现真正的男女平(ping)等，给她们更多的托底和支持。

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1、欧洲市场：得益于(yu)欧洲与美国经济增(zeng)长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现(xian)。从经济的角度上，尽管欧洲同样面对不确定性带来的经济下行风险，但德国财政和欧盟国防开支的转向可通(tong)过提高(gao)投资者和消费者的信(xin)心，推动风险偏好(hao)的修复。从资金流的角度看，欧洲是(shi)全球资金区(qu)域再平衡的最大(da)受益者。但是仍需注意的是，如果下半年全球风险偏(pian)好不能实(shi)现明显回升，欧洲(zhou)在绝对表现上可能(neng)受到盈利前景(jing)的限制。

2、何杰称🍓，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。