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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💟🍆、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅👝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍓👜👿。在流动性和增量资金方面😠😠，目前利率仍处于较低水平🥒💗💝🥻，资产荒趋势依然存在。上半年👛🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👠💝🩲，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥔🥦🍋🥦，我们称之为牛市阶段II🧡👜🍋。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大😡🍇。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间💓👛😡。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧡🍓🍑。各类资金预期依然割裂💞🍉🩰👿，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💞🩱👠🍆。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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举报信息中的“公公”尹某光💝💟，系南充市发改委退休干部🍒🥬🍏，在2002年5月至2011年4月期间🩱🍆，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革🍎🎒，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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1、A股换手率👛👜💟、成交额上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🥔🥔🌽；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💋🥬。

2、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🩲，在宏观指标上🤍🧅🥻💟，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。