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银行ETF（512800）基金经理助理张放：投资者可以将银行(xing)作为组合中的核心防御品种，或者采(cai)取网格交易(yi)都是很好的配置选择。

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在“电风扇”式的轮(lun)动行(xing)情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益(yi)的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘(jue)/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环(huan)境(jing)下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者而言(yan)，在(zai)短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分(fen)资金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块(kuai)的成交额占(zhan)比也从高位(wei)回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方(fang)向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切低。

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今年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)(he)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬(shu)性，后續(xù)(xu)有朢(wàng)延(yan)續。筴(cè)(ce)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)(li)了震盪(dàng)調(diào)整咊(he)蟄(zhé)(zhe)伏期，估值下(xia)脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典(dian)型的睏境反轉邏輯(ji)，后續行情有朢延續。

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