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展望7月💟🍒，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🥕、消费🍌🥭👛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看💛，目前利率仍处于较低水平👅💋🍇，资产荒趋势依然存在👞🍈🍒，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💟💞😠🩲。风格方面🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👚，7月科技风格占优的可能性较大💋🍄。

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所谓的(de)《一个伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评分显示，与当前法律基准相比，到(dao) 2034 年，该法案将使收(shou)入减少 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美元(yuan)。

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近期🍓，A股新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所上市，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

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（3）需(xu)求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解(jie)地方债务，政(zheng)策**以稳为主，终(zhong)端需求中电网投(tou)资仍维持较高增速，汽车与家(jia)电受(shou)益于政策(ce)补贴以及抢出口仍维持较(jiao)高排产，国内铜消费增速(su)维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经(jing)济(ji)维持软着陆预期，需求端预计稳中回(hui)升，但下半年政策(ce)面存在不确定性(xing)，需要动态关注美国通胀变(bian)化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、今日港股三大指数涨跌不一🤬🍆👜，恒生指数跌0.04%🍊，报24274.91点🍒，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%🍈。盘面上，科网股涨跌不一，网易涨超1%，腾讯控股跌近1%👅💌🩱；证券及经纪板块多股上涨，裕承科金涨超11%👘🍌；稳定币概念普涨👄，OSL集团涨超3%；新消费概念股活跃🍒💘💛😡，老铺黄金涨2%🩳；新股IFBH上市首日高开，涨超57%👞👙🍌🩲。

2、我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单👜👅，就是不懂不碰。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）