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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🥒。按上市日期统计🍓🥒，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月🧅🍉😻🍄，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定🥥。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋😻👘，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥥💌💟🍒、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏👝。以月度-季度维度的轮动视角看🥕🩲🥕，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞💌🩱🩳，除我们自5月以来持续强调的军工👄、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝💓、电池（固态电池主题）🍉🍎🧡🎒、电网设备🥑、工业金属👢💌🩱👜、啤酒等板块的轮动机会👿💖；而另一方面🍇，资金脉冲加速💕💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒🩲🍏👄🍏。胜率方向🍆🥥🍋，结合估值🩲🍅👗、拥挤度位置🥝😈🤬🧅，短期风格层面继续关注科技🤬🥒，行业层面优选光模块/PCB👢、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌🥾🩱💌、小金属。