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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观(guan)点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖(lai)科技产(chan)业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥕🍉🌽。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🤬🍄🥥🩰，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业💯🍉🍆🩲🍆、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍈🍅🍉。具体如下：

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股🥦🍓，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升🍎🧅，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确💋😻，那么收益将会明显放大。

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“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低🥾🥥，更注重稳健，追求绝对收益🥒🎒，因此在进行权益投资时，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时🩳🤬🤬💯，理财公司要注重回撤控制🍓💔🍎，这包括在资产估值达到高位时及时止盈🍒💯🤬，以及投资逻辑发生改变时及时止损。此外🍈💛💝，通过分散持股降低风险。通常情况下👠👜🥔🥥🎒，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

2、据行政处罚决定书披露，证监会对大信(xin)所就星星科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案(an)调查。经查明，大信所出具的星星科技2019年(nian)、2020年审计报告存在虚假记载，同时，对星星科技2019年度、2020年年度财务报表审计中未勤勉(mian)尽责。