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齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修😈👚🍈💛，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🥥🍉🥭，陆续恢复生产🌽🤬。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响👝。

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今年以来，个(ge)股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在(zai)不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对(dui)市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的(de)观(guan)点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有(you)望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开(kai)始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望(wang)占优。

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按2024年收入计，集团是位居中国第三位的云通信服务提供商🥾👛🍉👘。集团的市场份额占2024年中国云通信服务市场总收入的1.8%👜👠🍄。根据弗若斯特沙利文的资料，集团是中国最早提供云通信服务的提供商之一。根据同一消息来源👡🩱，集团是中国少数能够提供AI驱动的通信服务的提供商之一🥕。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍅🍑🥑，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍉🍌，从历史来看💛🍇💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥭🍅。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🩰，对短期市场或有扰动🧅💟💔🍊。第三🍈💝🥭👿🤬，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👅💯👿🥥。第四👄🍇👗，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛👚👄，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💝🥦。我们参考工业企业盈利🥔👡、库存阶段🩲🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💟🥦🧡👢、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈💗🧡👠，本期推荐关注电子（半导体）👠、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈💝🩲、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥦🩲🍉🩳、小金属）🧅👜、计算机等🌽🩳。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥕、国产算力🥦🥕🍇、非银金融、国防军工、创新药。

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1、报告指出，黄金明年将(jiang)表现亮眼，预计其出口收入将达(da) 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅(jin)次于铁矿石和液化天(tian)然气，其产量和价格均有望上涨。

2、因此总的来看，在七月至(zhi)八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在(zai)进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成(cheng)交区(qu)域来看(kan)，上证指(zhi)数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而(er)WIND全A指数为(wei)5400点左右。