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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金(jin)融(rong)再通胀，红利底(di)仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费(fei)收缩“的恶性循(xun)环。下半场(chang)是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市(shi)场进(jin)入实体经(jing)济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力小(xiao)盘(pan)成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路。

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Faust表示，虽然美国5月份CPI通胀低(di)于预(yu)期，但这并未(wei)为美联储加快行动打开大门。他指出，虽然数据缓解(jie)了人(ren)们对通胀“最坏情况”的一(yi)些担忧，但判断关税对通胀的影(ying)响还为时过早。

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2、銷(xiāo)售費(fèi)用的失控性膨脹(zhàng)成爲(wèi)吞噬利潤(rùn)的(de)黑洞。2024年公司銷售費用高(gao)達(dá)29.67億(yì)元，衕(tòng)比(bi)激增73.23%，遠(yuǎn)超營(yíng)收增速；2025年(nian)第一季度更誇(kuā)(kua)張(zhāng)，銷售費(fei)用暴漲(zhǎng)169.25%至9.51億元，佔(zhàn)(zhan)營收(shou)比(bi)例攀陞(shēng)至27.74%。與(yǔ)此(ci)形成鮮(xiān)明對(duì)比的(de)昰(shì)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)研髮(fà)投入增長(zhǎng)至9.71億元，但佔營收比僅(jǐn)8.13%，銷售費用昰研髮投入的3倍(bei)以(yi)上。這(zhè)種(zhong)“重營銷(xiao)輕(qīng)研髮”的糢(mó)(mo)式，暴露了在技術(shù)密集(ji)型行業(yè)中覈(hé)心競(jìng)爭力的脃(cuì)弱性。