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本周上证50、沪深300🥔、中证500🍏、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降🌽👢。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🍌🩱🥿💌。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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1、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但是，从远期来看，PTA新装置投产且下半年检修计划减少👠🍌😠，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临🥝💞🍓，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间🤬💝🍄。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置出现计划外的检修，相关影响会向PTA传导，带动其价格上行🍌💔💗。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💔，更优的策略是低位布局🩱💋🍇，善用赔率思维💟💯👝🍑。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💓、25/6/12为界🧡🧡🥾，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💋💔🧡😡🩲。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😠，除我们自5月以来持续强调的军工💝、风电🍈🍎、游戏已陆续兑现外👢🥦，后续建议关注半导体💔🍊、电池（固态电池主题）🥝👜🍒、电网设备🍓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🤬👙💛💟🍄；而另一方面，资金脉冲加速👠🥬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍋🎒。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👅🥻🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🍒🩱。