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3🍈🎒💓🥝、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量🩱🩳🥝💟，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而🧄🥿😠，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🧄💛。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大👚💖，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👿🍆。当前海外夏季需求旺季已然来临🍉🧅👞🍈，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👅👚💛、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🤍👞👗👡，累库压力将贯穿下半年🎒🧡🍄，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线💌。然而，在四季度累库压力下💔，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小(xiao)、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议(yi)与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利好带(dai)动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松(song)带来估值(zhi)修复机会(hui)的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投(tou)资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强😻，资金面整体宽松🎒💯🩰🍏。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🥝，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🍎，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍇👄🥕，主动呵护流动性的意愿较强🤬🥔👢，资金利率低位波动👡，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍏😻，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🩱。截至公告日👡👜🍆，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产👛🥻，公司各主体生产装置与上游装置同步🍆👘，陆续开工生产💕💘。公司此前披露，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验🩳、检修、维护和改造，确保装置本质安全💌👡、生产平稳。

2、近期，A股(gu)新股市场保持活跃态势。6月26日，广信科技在北交所(suo)上市，上市首日较发行价大(da)涨500%，次日继续上涨(zhang)接近20%。