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关(guan)注汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低(di)供(gong)应商支(zhi)付账(zhang)期统(tong)一缩短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下(xia)游(you)环节的(de)盈利触(chu)底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次(ci)是汽车(che)电子电气系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部件(jian)板块的行业(ye)集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度(du)持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车(che)环节向中(zhong)上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观(guan)察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预(yu)计(ji)会逐步延(yan)续(xu)回暖态势。

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