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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👗🍏🍊，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍄，随后国家队积极入市👙🧄👚💕、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善😻💯👝，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛💖👠💕，仍依赖于科技产业趋势突破。短期科技超跌反弹出现中断，尚未摆脱调整波段🥕🥭。中期重新凝聚共识，更可能需要等待基础层突破，打开应用层突破空间😻🍋🧅。

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【数据·估(gu)值】本周(zhou)整体A股估值水平上(shang)行，万得全A指数(shu)PE（TTM）为15.2，较(jiao)上周上行0.1，处(chu)于历史估值水平的51.7%分位(wei)数(shu)。本(ben)周指数估值多(duo)数下降(jiang)，其中，汽车、国防(fang)军工和有(you)色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估(gu)值跌幅居前。

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建(jian)议在6~8月的(de)半年报季，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁(fan)对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微(wei)盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应(ying)链（AI服务(wu)器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心等(deng)待。

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1、“硬科技(ji)”旂(qí)艦(jiàn)指數(shù)——科創(chuàng)50指數僅(jǐn)變(biàn)動(dòng)(dong)1隻樣(yàng)本，爲(wèi)科創100、科(ke)創50指數成(cheng)份股(gu)的(de)互換(huàn)，多層(céng)次指數體(tǐ)係(xì)持續(xù)髮(fà)揮(huī)“優(yōu)中選(xuǎn)優”的篩(shāi)(shai)選作用。科創100指數中，新一代信息技術(shù)行業(yè)權(quán)重小幅下降，新能源行業權重提陞(shēng)1.7%。

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