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展望7月🥿🩲💖🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥦💞🍄🥒，财政指数的发力和消费的韧性💞🍇，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙🍄🍓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👿👚💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍉😈，但是预计在积极财政政策的支持下👛👘🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍏🤬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👡，这为指数后续突破上行💌😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🍊🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大👢🍑。

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至纯科技多项财务指标系统性偏离同业，恰是监管层警示的“重点风险苗头”🥬💞，在声明中更是回避核心质疑，以“行业共性”掩饰个体病灶🥝🩳💔。

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2021年(nian)春节期间，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家。当时，老宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮，但因为(wei)疫情关系，进度一直在拖延。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征(zheng)，就是在那个(ge)时代盈利(li)增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空(kong)间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容(rong)易(yi)受到估值(zhi)约束的行业，也就是说，就算(suan)估值因为(wei)资金行为出(chu)现一定程度的泡(pao)沫化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进行投资。

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1、問(wèn)題(tí)(ti)在于(yu)：至純(chún)科技聲(shēng)明僅(jǐn)片麵(miàn)聚(ju)焦于存貨(huò)(huo)指標(biāo)與(yǔ)衕(tòng)業(yè)的“共性”，對(duì)其他關(guān)鍵(jiàn)指標的顯(xiǎn)著“差異(yì)”選(xuǎn)擇(zé)性忽畧(lüè)，而風(fēng)雲(yún)君的結(jié)論(lùn)卻(què)昰(shì)建立在多項(xiàng)指標衕時(shí)異常的前提(ti)下。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势🍊👞，为企业提供转型升级解决方案💖，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。