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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👜🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍅。第二💓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💔🥻，对短期市场或有扰动。第三🥕🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🍅🌽，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🩳👢。第四🍆，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💞😡，市场风险偏好整体回暖👄👅。基于以上🩲🍒，我们认为7月大盘风格相对占优😡，成长价值风格或相对均衡。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进🧅😠，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🍓，5月30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🥦，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🍒、供电高质化😡🥥🍎、用电绿色化💛、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🤬🍌。6月4日🎒，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥒🧡，依托典型项目开展单一方向试点🩲，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术🍓💟👿、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年🩲，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破🩰👅。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日💖👅🥕👅，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中🍋，2025至2030年为起步发展期

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二、越博动力未按规定披露关联交(jiao)易，2021年年度报告存在(zai)重大遗漏2021 年，越博动力向安庆中安供应链管理有限责任公司(si)借(jie)款，其中2,400万元直接用于偿还越博动力实际控制人李占江股(gu)份质(zhi)押款，占2021年经审计净资产的18.69%。上述资(zi)金往来构成关联交易，越博动力未及时(shi)披露(lu)，也未在2021年年度报告(gao)中予以披露。

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伊朗首都悳(dé)黑蘭(lán)28日擧(jǔ)行隆重塟(zàng)(zang)禮(lǐ)，悼唸(niàn)在近(jin)期以伊衝(chōng)突中遇難(nán)的60多名高級(jí)將(jiāng)領(lǐng)、覈(hé)科學(xué)傢(jiā)等。在伊朗媒體(tǐ)(ti)報(bào)道國(guó)塟的(de)畫(huà)麵(miàn)中，沙姆哈尼拄着(zhe)柺(guǎi)杖赫然(ran)現(xiàn)(xian)身。以色列《新消息報》説(shuō)，這(zhè)昰(shì)自沙姆哈尼(ni)位于悳黑蘭的住所本月(yue)早些時(shí)(shi)候遇襲(xí)以來(lái)，這名伊朗高官首次公開(kāi)露麵。

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1、货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🥻，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🥿。

2、► 国(guo)内外基金持仓：截至一季度末海外头部(bu)机构增持可选消费与(yu)信息技术(shu)。从(cong)自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露(lu)的持(chi)仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股(gu)东信(xin)息得到外资持股的(de)细节。然而由于季度披(pi)露相对低频且数据(ju)公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金(jin)主要增持可选消(xiao)费与信息(xi)技术等板块，这与一季(ji)度(du)AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板(ban)块则减持(chi)较(jiao)多。