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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制💖🍒，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💝👠🥦🥿。相比今年3月的预测🍄，6月的经济展望中💘💔，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍎，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👄🍋🥭🎒。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月🧡，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👘、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等🥦😠。

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配置方面，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥦🍇🩲，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。当下仍处于第二轮高低切周期中👗💘。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👘，汇率成为了决定大势的主变量🧅🥦👜。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👙、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🩱、中、长期维度下👞🥔，均是乐观因素占优💔。

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2、4、库存方面，全球石油(you)库存在 2025 年前五(wu)个月有所增加，EIA预(yu)计，今年剩余时间(jian)库存将平均(jun)增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日，比上个月的STEO高出(chu)40万(wan)桶/日。预计今年下半(ban)年，在美国原油产量相对持(chi)平的带动(dong)下(xia)，全球石油产量增长放缓，而石油消费量(liang)增长上升，这(zhe)意味(wei)着明年的增产量(liang)将放缓至60万(wan)桶/日，市场将趋(qu)于平衡。EIA数据显示，截止6月20日当周，包括战略储(chu)备在内的(de)美国原油库存总量8.17632亿桶，商业原油(you)库存量4.15106亿桶，汽油库存总量2.27938亿桶，馏分油库存量为1.05332亿桶。原油库存比去年同期低(di)9.9%，比过去五年同期低11%；汽(qi)油库存比去年同期低2.54%，比过去(qu)五年同期低3%；馏分油库存比去年同期低13.14%，比过去五年同期低20%。整体库存(cun)处于低位水平，这意味着油价重心(xin)的回落将受到这一因素的支撑。